|
Информация предоставлена партнером компании Novus итальянским изданием Ceramic World Review, №88/2010, автор: Paola Giacomini (главный редактор), p.giacomini@tiledizioni.it
Ceramic World Review и его он-лайн версия на данный момент являются наиболее известными и уважаемыми источниками для Итальянского и международного рынка керамической плитки, на которых более 30 000 читателей могут найти данные о производителях керамической плитки, дистрибьюторах, а также статистическую информацию о рынке керамической плитки. |
Мировое производство и потребление керамической плитки 2009
Издание Ceramic World Review вновь публикует свой ежегодный отчет о мировом производстве, потреблении, экспорте и импорте керамической плитки в 2009 году.
В 2008 году произошло резкое снижение традиционных темпов роста, в 2009 году данная тенденция не только сохранилась, но и получила дальнейшее развитие. Действительные масштабы сокращения отрасли и мировых рынков представлены в таблицах, которые мы рассмотрим ниже. Уровень мирового производства снизился с 8,520 до 8,515 миллионов квадратных метров (-0,1%) по сравнению со средним ежегодным приростом в 6-7% за период 2004-2007 года и ростом на 3,2% в 2008 году. Общее потребление керамической плитки выросло всего на 1,3% до 8,460 миллионов кв. м (по сравнению с +3,6% в 2008 году и средним приростом +8% за предыдущие годы). Однако сильнее всего мировой кризис отразился на росте экспорта. Импорт и экспорт, который уже значительно замедлился в 2007 году (+2,4%) и в 2008 году (+0,47%), упали на 9,6% в 2009 году, с 1,919 до 1,735 миллионов кв. м.
Ежегодно данные по новым странам включаются в данные предыдущих лет на основании информации, предоставляемой торговыми ассоциациями ведущих стран-производителей керамической плитки, и отдельными компаниями и исследователями, которые в течение многих лет сотрудничают с нашим журналом по вопросам составления обзора, и кому мы хотели бы выразить свою благодарность.
1) Мировое производство керамической плитки в 2009 году насчитывало 8,515 миллионов кв. м., что на 0,1% ниже по сравнению с 8,520 миллионами кв. м в 2008 году. Общее снижение было ограничено тенденциями положительного роста в Азии (+7,1%) и Африке (+11,9%). Азия произвела 5,542 миллиона кв. м (на 366 миллионов кв. м больше, чем в 2008 году), доведя свою долю в мировом производстве до 65,1%. Все ведущие страны-производители на азиатском континенте увеличили объемы своего национального производства: Китай (+200 миллионов кв. м), Индия (+100 миллионов кв. м), Иран (+30 миллионов кв. м), Вьетнам (+25 миллионов кв. м), Саудовская Аравия (+15 миллионов кв. м), в то время как остальные страны остались на уровне 2008 года. Только в Японии и в Тайване наблюдался спад приблизительно на 8 миллионов кв. м. Рост производства в Африке (на 40 миллионов кв. м больше, чем в 2008 году) произошел исключительно благодаря резкому росту производства в Египте, стране, продолжающей экспансию, которую она начала двадцать лет назад и запускающей новые производственные мощности каждый год. Производство на американском континенте остается стабильным. В Центральной и Южной Америке наблюдался спад на 7 миллионов кв. м, до 896 миллионов кв. м (на 0,8% ниже по сравнению с 2008 годом), в то время как в Северной Америке (США, Канада и Мексика) рост производства в США уравновешивает небольшой спад производства в Мексике, при этом производство остается на стабильном уровне в 252 миллиона кв. м.
Производство на американском континенте остается стабильным. В Центральной и Южной Америке наблюдался спад на 7 миллионов кв. м, до 896 миллионов кв. м (на 0,8% ниже по сравнению с 2008 годом), в то время как в Северной Америке (США, Канада и Мексика) рост производства в США уравновешивает небольшой спад производства в Мексике, при этом производство остается на стабильном уровне в 252 миллиона кв. м.
Наибольшей спад наблюдается в Европе, где он составил 400 миллионов кв. м: на 354 миллиона кв. м меньше в странах Европейского сообщества (EU-27), где произошел наибольший спад, с 1,430 1,076 миллиона кв. м (-24,8%), и на 46 миллионов кв. м меньше в странах, не являющихся членами ЕС, с 441 до 395 миллионов кв. м (-10,4%). При том, что наиболее значительный спад наблюдался в Испании (-171 миллион кв. м) и Италии (-45 миллионов кв. м), в других государствах-членах ЕС также наблюдалось снижение производства от 1 до 8 миллионов кв. м, что привело к уменьшению доли стран ЕС в мировом производстве с 16,8% до 12,6%. Спад в странах, не входящих в ЕС, полностью связан с падением уровня производства в России (-30 миллионов кв. м) и в Турции (-20 миллионов кв. м).
2) В 2009 году мировое потребление керамической плитки увеличилось всего на 110 миллионов кв. м, от 8,350 миллионов кв. м до 8,460 миллионов кв. м (+1,3%). За последние два года наблюдалось тенденция баланса между мировым потреблением и производством (за последние два года разрыв между этими двумя цифрами составлял 400 миллионов кв. м) Это произошло вследствие необходимости ограничения складских запасов продукции. В связи с этим было необходимо избавиться от продукции, произведенной за предыдущие годы.
Разбивка потребления по географическим зонам очень похода на разбивку по производству. Азия снова продемонстрировала наибольший рост спроса, на +8,2% до общего количества 5,273 миллионов кв. м, или 62,3% мирового потребления. Вновь Китай, Индия, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия и Малайзия оказались странами, внесшими наибольший вклад в этот процесс.
Рост потребления также отмечался в Африке (+10,0% до 472 миллионов кв. м) и в Центральной и Южной Америке (+1% до 909 миллионов кв. м).
Напротив, потребление в Европе и Северной Америке снизилось. В Северной Америке спрос упал с 404 до 360 миллионов кв. м (-10,9%), при этом спад отмечался не только в США (-28 миллионов кв. м вслед за 111 миллионами кв. м за два предыдущих года), но также в Мексике (-13 миллионов кв. м) и в Канаде (-4 миллиона кв. м). В Европейском союзе спрос резко упал до 991 миллиона кв. м (на 230 миллионов кв. м меньше, чем в 2008 году, -18.8%, вслед за падением на 121 миллион кв. м за предыдущий год) в результате общего падения спроса во всех странах региона, при этом наибольший спад снова отмечался в Испании (-84 миллиона кв. м). Спрос также упал в европейских странах, не входящих в ЕС (-11,1%) до 418 миллионов кв. м, хотя в этом случае снижение было обусловлено исключительно падением спроса в России (на 50 миллионов кв. м меньше), в то время как практически во всех остальных странах он оставался на уровне 2008 года.
3) Сравнение данных по вкладу различных континентов в мировое производство и потребление керамической плитки соответствует модели, открытой в прошлом. Иными словами, наблюдается большая схожесть между этими цифрами, которая говорит о том, что существует тенденция к производству керамической плитки недалеко от областей ее потребления. Азии принадлежит 65% объема мирового производства и 62% потребления, Европе (совместно странам, входящим и не входящим в ЕС) – 17,2% и 16,6% соответственно, американским странам – 14% и 15%, и Африке 4% и 5.6%.
4) Приостановка мирового экспорта повлияла на все регионы планеты, хотя и в различной степени. Единственным исключением стала Азия, хотя объемы ее экспорта выросли на значительно меньшую величину, чем в прошлые годы. Всего 1,735 миллиона кв. м керамической плитки было экспортировано в 2009 году (на 184 миллиона кв. м меньше, чем в 2008 году, -9,6%), и это снижение достигла уровня экспорта в 2005 году. Экспорт из стран Евросоюза снизился до 660 миллионов кв. м (-19,3%), на 158 миллионов кв. м меньше, чем в 2008 году, по сути дела, это сумма снижения объемов по Италии (-74 миллиона кв. м) и Испании (-70 миллионов кв. м). В странах, не являющихся членами ЕС, наблюдался спад с о128 до 96 миллионов кв. м (-25%), в странах Центральной и Южной Америки – от 116 до 92 миллионов кв. м (-20.7%), в странах Северной Америки - с 67 до 56 миллионов кв. м (-16,4%), и в Африке – с 36 до 33 миллионов кв. м (-8,3%). Как мы отмечали, рост наблюдался только в Азии, от 753 до 797 миллионов кв. м (+5,8%).
5) Каждый год объемы импорта/экспорта керамической плитки снижаются как процентное отношение ее мирового потребления (с 26% в 2002 году до 24% в 2007 году, до 23,2% в 2008 году и до 20,5% в 2009 году).
6) Самым крупным производителем, потребителем и экспортером в мире является Китай, хотя, как всегда, данные сложно оценить количественно из-за расхождения данных, предоставляемых различными источниками. По нашим оценкам, производство находится на уровне порядка 3,600 миллионов кв. м, хотя некоторые ассоциации производителей указывают, что эта цифра уже близка к 6 миллиардам кв. м. Производство продолжает увеличиваться вследствие значительного местного роста, на который мировой экономический кризис оказывал влияние в течение очень короткого периода времени. При этом на китайский экспорт оказало влияние снижение темпов мирового спроса, в соответствии с нашими прогнозами увеличив экспорт всего на 14 миллионов кв. м, от 570 до 584 миллионов кв. м (+2,5%). В соответствии с данными, предоставленными таможенными властями Китая (цифры приводятся в таблице главных экспортных рынков Китая), общий экспорт в 2009 году составил 686 миллионов кв. м по сравнению с 670 миллионами кв. м в 2008 году. Основными рынками экспорта оставались азиатские и африканские страны. В 2009 году в Китае снова наблюдался рост продаж в Саудовскую Аравию, самый большой его рынок, на 67 миллионов кв. м, при этом продажи снизились на втором и третьем по величине рынках, в Объединенных арабских эмиратах (с 41 до 37 миллионов кв. м) и в Южной Корее (с 33,5 до 29,8 миллионов кв. м). Продажи в Соединенные Штаты Америки сохранялись на уровне объемов 2008 года и составили 28 миллионов кв. м.
7) В 2009 году Бразилия сохраняла свою позицию второго по величине в мире производителя и потребителя, а также пятого по величине экспортера керамической плитки. Вслед за постоянным ростов за более чем 20 последних лет, производство оставалось на уровне 2008 года, 715 миллионов кв. м (+0,2%), при этом местное потребление продолжало увеличиваться и достигло 645 миллионов кв. м (+6,5%). С другой стороны, экспортные продажи продолжали снижаться, в течение третьего года они снизились с 81 до 61 миллиона кв. м (-25,4%). Из этих 20 миллионов кв. м снижения экспорта 7 миллионов кв. м пришлись на Аргентину, 4 миллиона кв. м – на Чили, и 5 миллионов кв. м – на Соединенные Штаты. Прогнозы на 2010 год, опубликованные изданием Anfacer, предполагают основной рост производственной мощности, производства и местного потребления (от 8% до 9%) и восстановление 3% экспортных продаж.
8) В 2009 году Италия уступила свое место третьего в мире крупнейшего производителя Индии и переместилась на четвертое место в этом списке наиболее значимых стран. Производство сократилось с 512,5 до 368 миллионов кв. м (-28,2% по сравнению с 2008 годом). Общий объем продаж упал с 506 до 408 миллионов кв. м (-19,3%), из которых 128 миллионов кв. м были проданы в Италии (-15,6%) и 281 миллион кв. м – за границей (на 20,9% ниже по сравнению с 355 миллионами кв. м в 2008 году), хотя этой цифры было достаточно, чтобы Италия подтвердила свой статус как второго по величине в мире экспортера. Неблагополучные показатели по экспортной деятельности были вызваны общим падением продаж на основных экспортных рынках, наиболее значительное падение произошло в Соединенных Штатах (меньше на 13,5 миллионов кв. м, -33%), во Франции (-7 миллионов кв. м, -12,6%), в Греции (-6 миллионов кв. м, -33%) и в России (-3 миллиона кв. м, -44,6%). Общий оборот в отрасли снизился до 4,508 миллионов евро (-18,3% по сравнению с 2008 годом), из которых 3,255 миллиона евро (-19,5%) создавались за счет экспорта. В этом бизнесе в конце 2009 года находилась всего 181 компания, на 14 компаний меньше по сравнению с 2008 годом. Италия остается страной с самым высоким уровнем интернационализации производства в мире, при этом 19 компаний полностью или частично управляются итальянскими группами компаний по производству керамической плитки, производственные мощности которых расположены в Соединенных Штатах, Португалии, Испании, Франции, Германии, Швеции, Финляндии, Польше, Украине и России. Производство итальянских компаний за рубежом насчитывало 108,7 миллионов кв. м (на 14% меньше по сравнению с 2008 годом), а объем продаж составил 118 миллионов кв. м стоимостью 876 миллионов евро (-13%).
9) В 2009 году Испания стала страной, испытавшей наибольший спад в смысле объема производства (с 495 до 324 миллионов кв. м, -34,5%), объема потребления (с 240 до 176 миллионов кв. м, -34.9%) и экспорта (с 306 до 235 миллионов кв. м, -23.0%). В результате она опустилась на шестое место среди главных стран-производителей керамической плитки и на одиннадцатое место – по ее потреблению, но сохраняет свое третье место среди стран-экспортеров. Общие объемы продаж в 382.4 миллиона кв. м (-28%) позволили стране избавиться от части складских запасов. Общий оборот упал до 2,591 миллиона евро (-29,4%) из которых 1,673 миллиона евро были получены в результате экспорта (-24.3%). Продажи снизились практически на всех главных рынках экспорта, при этом наибольший спад продаж пришелся на Россию, Румынию и Грецию. Наоборот, экспортные продажи из Испании выросли в некоторые страны Ближнего Востока (Саудовскую Аравию, Израиль, Ирак и Ливан) и Африки (Морокко и Ливия). Экспортные продажи Испании за пределами Европы всегда были высокими, и еще увеличились до 49% от общего экспорта по объему и до 39% по стоимости.
10) В результате роста производства в 25,6% по сравнению с 2008 годом (с 390 до 490 миллионов кв. м), Индия стала третьей крупнейшей страной-производителем, при этом сохраняя свою позицию третьего по величине потребителя керамической плитки. Экономический рост субконтинента отражается в промышленной отрасли, в которой около сорока новых заводов было построено в области Морби в штате Гуджарат в 2009-2010 годах, при этом запуск других предприятий запланирован на 2011 год. Расчетная установленная производительности страны уже составляет свыше 550 миллионов кв. м, и ICCTAS прогнозирует ее дальнейший рост по сравнению с этой цифрой в 2010 году. Объемы экспорта и импорта остаются неизменными на довольно незначительном уровне (в 2009 году экспорт составил 13 миллионов кв. м, а импорт снизился с 24 до 17 миллионов кв. м, практически целиком из Китая).
11) Иран, Вьетнам и Индонезия продолжаются подниматься вверх в списках ведущих мировых производителей керамической плитки, занимая соответственно пятое, седьмое и восьмое места в 2009 году. Иран сообщает об объемах в 350 миллионов кв. м (+9,4%), Вьетнам – о 295 миллионах кв. м (+9,3%), Индонезия – о 278 миллионах кв. м – единственная из трех стран, которая осталась практически на неизменном уровне по сравнению с 2008 годом, при росте всего в 1,2%. Общий фактор, объединяющий эти страны – увеличение объемов производства в ответ на растущий местный спрос. Индонезия является четвертым в мире потребителем керамической плитки (297 миллионов кв. м, рост на 13,4% по сравнению с 2008 годом), Иран – пятым в мире (295 миллионов кв. м, +11,3%), а Вьетнам – шестым в мире (240 миллионов кв. м, +9,1%), хотя этого оказалось недостаточно, чтобы избежать производственных излишков в 40 миллионов кв. м. Иран и Вьетнам также выступают среди 15 ведущих мировых экспортеров с объемами экспорта соответственно 40 и 28 миллионов кв. м. Экспортные продажи Индонезии, наоборот, снизились до 19 миллионов кв. м.
12) Турция сохраняет свое положение четвертого крупнейшего в мире экспортера, несмотря на дальнейшее падение объемов экспорта в 2009 году, с 92 до 67 миллионов кв. м (-26,8% по сравнению с 2008 годом). Вслед за резким падением в 2008 году происходит восстановление объемов местных продаж, со 125 до 135 миллионов кв. м (рост 8% по сравнению с 2008 годом) в ответ на увеличение местного спроса на 6,5%, до 137.7 миллионов кв. м. Производство снизилось на 20 миллионов кв. м до 205 миллионов кв. м по сравнению с расчетной установленной производительностью 360 миллионов кв. м. Здесь также падение объемов экспорта произошло фактически на всех рынках, за исключением Ливии и некоторых стран Ближнего Востока (включая Ирак), которые, однако, не входят в десятку ведущих экспортных рынков Турции. Средняя цена продажи керамической плитки выросла на 5% до 6 долларов США за кв. м.
13) Соединенные Штаты Америки продолжают возглавлять список основных стран-импортеров керамической плитки, несмотря на дальнейшее падение объемов импорта (которые сейчас сократились наполовину за последние три года), с 156,6 до 123,9 миллионов кв. м (-20,9%). Это снижение отражает практически одинаковое падение местного спроса, со 197 до 169 миллионов кв. м (-14,2%), хотя национальное производство увеличилось с 45 до 50 миллионов кв. м. Все ведущие страны-экспортеры в Соединенные Штаты испытывали спад, за исключением Колумбии и Таиланда. Мексика остается ведущим поставщиком керамической плитки с объемом в 34,8 миллионов кв. м (на 10,8% меньше по сравнению с 2008 годом). За ней следует Китай (27,2 миллиона кв. м, -5,2%), который обходит Италию с падением с 36 до 22 миллионов кв. м (данные министерства торговли США), хотя данные, опубликованные итальянской ассоциацией Confindustria Ceramica свидетельствуют об объемах экспорта в 2009 году в 27,3 миллионов кв. м по сравнению с 40,8 миллионов кв. м в 2008 году. Что же касается данных по импорту, при средней цене продажи 16,1 доллар США за кв. м керамической плитки, Италия прочно остается на первой позиции среди стран-поставщиков с объемом продаж на условиях FOB в 350 миллионов долларов США, за ней следуют Мексика с объемом продаж 191 миллион долларов США (средняя цена продажи – 5,5 долларов США за кв. м) и Китай с объемом продаж 154 миллиона долларов США (средняя цена продажи –5,7 долларов США за кв. м).
14) В Саудовской Аравии наблюдался дальнейший рост объемов импорта, с 99 до 116 миллионов кв. м (+17,2%), что сделало ее второй крупнейшей страной-импортером. Более половины ее импорта (66,8 миллионов кв. м) происходит из Китая, благодаря чему страна является его ведущим экспортным рынком. Второй крупнейший экспортер в Саудовскую Аравию – Испания с объемом 18,7 миллионов кв. м. Такой резкий рост импорта произошел в ответ на рост местного спроса, который остается неизменным начиная с 2005 года, и в 2009 году достиг 166 миллионов кв. м (на 22% больше по сравнению с 2008 годом). Промышленность Саудовской Аравии также отвечает на это увеличение спроса ростом производства, которое увеличилось с 40 до 55 миллионов кв. м (+37,5%). Крупнейший производитель керамической плитки, Saudi Ceramics, увеличил свое производство до 35 миллионов кв. м, при этом вновь созданные компании Future Ceramics и Alfanar располагают производственными мощностями, соответственно, в 13 и 13,8 миллионов кв. м керамической плитки в год.
15) Общий объем импорта в ведущих 20 странах-импортерах составляет 910 миллионов кв. м керамической плитки, что эквивалентно 52,4% общемирового объема импорта/экспорта и 10,8% общемирового объема потребления керамической плитки. В соответствующую таблицу мы впервые включили долю каждой страны в общем потреблении, которая состоит из импорта. За исключением только России, Таиланда и Италии, объемы импорта остальных 17 стран насчитывает более половины местного потребления, а в 6 странах импорт превышает 90% местного спроса.
